Предназначен для выбора документа Встреча.
Открывается по кнопке
после выбора типа данных Встреча (например, при заполнении поля Предмет в каком-либо документе взаимодействий).
В списке выводится:
- Дата регистрации - дата создания документа;
- Номер - присваивается автоматически;
- Описание - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия;
- Предмет - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы приложения и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий;
- Список участников - контакты, которые указаны в документах взаимодействий.
Выбор документа
Отбор по периоду
- С помощью соответствующей команды меню Еще можно Установить интервал дат.
Ввод документа Встреча
- Нажмите Создать. Заполните необходимые поля.
Создание взаимодействий на основании встречи
См. также: