Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.

Какие реквизиты можно указать в документе?

Как указать контакты запланированного взаимодействия?

Какие взаимодействия можно создать на основании запланированного взаимодействия?

Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании данного документа?

Заполните необходимые поля:

- Предмет - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы приложения, а также документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий).
  - Для заполнения поля нажмите Выбрать, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
- Тема - краткое описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие.
- Ответственный - выберите ответственного за данное взаимодействие из списка пользователей. По умолчанию для большинства документов взаимодействия приложение указывает в качестве ответственного текущего пользователя.
- Рассмотрено - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов приложение снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
- Рассмотреть после - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
- Важность - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная, Высокая.
- Описание - подробное описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. Располагается на специальной вкладке.
- Комментарий - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
- Создано - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле приложением автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
- Автор - пользователь, который создал документ. Указывается приложением автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Реквизиты Рассмотрено и Рассмотреть после доступны для указания, если это предусмотрено настройками приложения. Изменить данные настройки можно в разделе Администрирование - Органайзер.

### Участники

Для фиксирования контактов, которые будут участвовать в мероприятии, используется список Участники. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите Добавить. В списке указывается имя предполагаемого участника и информация о том, как связаться с участником. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан.

- Список состоит из колонок:
  - Представление контакта - полное наименование контакта;
  - Как связаться - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
  - Контакт - поле выбора участника.
- Если участник уже зарегистрирован в приложении, то информация о нем указывается в поле Контакт. С помощью кнопки Выбрать найдите контакт в окне Выбор контакта. Поля Представление контакта и Как связаться будут заполнены автоматически.
- Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать Представление контакта и заполнить поле Как связаться. В этом случае в документе появляется информационное сообщение Не все контакты подобраны.
- Если это новый участник, зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав Создать контакт. Для выбора предлагаются списки приложения. Заполните необходимые поля.

### Создание документов взаимодействий на основании запланированного взаимодействия

- Нажмите Взаимодействия, для того чтобы:
  - Запланировать взаимодействие;
  - Запланировать встречу;
  - Написать SMS;
  - Написать электронное письмо;
  - Позвонить.

### Просмотр взаимодействий, созданных на основании запланированного взаимодействия

- Нажмите Взаимодействия на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании этого запланированного взаимодействия.

### См. также:

- Работа с формами.