Документ предназначен для регистрации информации о прошедших встречах, для планирования и отражения факта встреч - совещаний, семинаров и т.п. Например, в этом документе можно отразить результаты обсуждения с клиентом нового коммерческого предложения.

Какие реквизиты можно указать в документе?

Как указать участников встречи?

Какие взаимодействия можно создать на основании встречи?

Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании встречи?

Заполните необходимые поля:

- Начало - дата и время начала встречи.
- Окончание - дата и время окончания встречи.
- Предмет - то, чему посвящена встреча, например, обсуждению претензии клиента. Нажмите Выбрать, укажите Тип данных, затем из соответствующего списка выберите документ взаимодействий или какой-либо документ приложения. Если предмет встречи не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ, который представляет собой первое взаимодействие цепочки. При выполнении команды Взаимодействия во вновь созданном документе автоматически проставляется предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы. Так можно создать цепочку взаимодействий.
- Место - укажите адрес (номер) помещения, в котором происходила встреча.
- Тема - краткое описание того, чему была посвящена встреча.
- Ответственный - выберите ответственного за данное взаимодействие из списка пользователей. По умолчанию приложение указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего пользователя.
- Рассмотрено - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов приложение снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
- Рассмотреть после - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данной встречи планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
- Важность - выберите из списка признак необходимости уделения данному взаимодействию дополнительного внимания, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная, Высокая. Отображается в списке специальными значками.
- Описание - подробное описание хода и итогов встречи. Поле является обязательным. Располагается на специальной вкладке.
- Комментарий - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
- Создана - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле приложением автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
- Автор - пользователь, который создал документ. Указывается приложением автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Реквизиты Рассмотрено и Рассмотреть после доступны для указания, если это предусмотрено настройками приложения. Изменить данные настройки можно в разделе Администрирование - Органайзер.

### Участники

Для фиксирования контактов, которые участвовали в мероприятии, используется список Участники. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите Добавить. В списке указывается имя участника и информация о том, как с ним связаться. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан.

- Список состоит из колонок:
  - Представление контакта - полное наименование контакта;
  - Как связаться - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
  - Контакт - поле выбора участника.
- Если участник уже зарегистрирован в приложении, то информация о нем указывается в поле Контакт. С помощью кнопки Выбрать найдите контакт в окне Выбор контакта. После выбора контакта поля Представление контакта и Как связаться будут заполнены автоматически.
- Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать Представление контакта и Как связаться. В этом случае в документе появляется информационное сообщение Не все контакты подобраны.

- Зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав Создать контакт. Для выбора предлагаются списки приложения. Заполните необходимые поля.

### Создание взаимодействий на основании встречи

- Нажмите Взаимодействия, для того чтобы:
  - Запланировать взаимодействие;
  - Запланировать встречу;
  - Написать SMS;
  - Написать электронное письмо;
  - Позвонить.

### Просмотр взаимодействий, созданных на основании встречи

- Нажмите Взаимодействия на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании данного документа.

### См. также:

- Работа с формами.